Im Zentrum unseres Angebots steht die klassische Vermögensverwaltung, ausgestaltet als diskretionäres Vermögensverwaltungsmandat oder als Anlageberatung. Beim Vermögensverwaltungsmandat entscheiden wir im vereinbarten Rahmen eigenständig über die Umsetzung, eine Lösung für Kunden, die ihr Vermögen in erfahrene Hände legen möchten, ohne selbst laufend Anlageentscheide zu treffen. Bei der Anlageberatung bleibt die Entscheidung über jede Transaktion bei unseren Kunden, wir bringen unsere Einschätzung und unsere Analyse ein, eine passende Lösung für Kunden, die aktiv mitentscheiden möchten. Beide Formen folgen demselben Massstab: Wir empfehlen nur, was wir selbst auch verstanden und geprüft haben.

Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir an keine Bank gebunden und können grundsätzlich mit jedem Institut zusammenarbeiten. Durch unsere langjährigen Partnerschaften mit ausgewählten Banken profitieren unsere Kunden dennoch von attraktiven Konditionen – sei es bei Depotgebühren, Transaktionskosten, All-in-Modellen oder im Kredit- und Hypothekargeschäft.

Eine solide Vermögensplanung beginnt nicht mit der Investition, sondern mit einer durchdachten Budgetplanung. Ohne Klarheit über die eigene Risikofähigkeit und die tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten ist jede Anlagestrategie auf lange Sicht wenig zielführend. Wir begleiten unsere Kunden bei diesem ersten und entscheidenden Schritt, damit spätere Anlageentscheide auf einem soliden Fundament stehen.

Über unsere Tochtergesellschaft Lloyd Capital GmbH verwalten wir auch Freizügigkeitsgelder. Dies ist insbesondere für Personen interessant, die eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben, vor einem Stellenwechsel stehen oder ihr Vorsorgekapital vorübergehend parkieren müssen, ohne auf eine aktive Verwaltung zu verzichten.